James Bond sa dostane na stopu tajomného doktora No, ktorý chce vyhubiť nenávidené ľudstvo na Zemi. Ak ho má zneškodniť, musí preniknúť do jeho tajomného podzemného sídla na jamajskom ostrovčeku. Pomáha mu krásna lovkyňa mušlí, ale obaja upadnú do zajatia. Ako väzeň šialeného vedca musí Bond prekonať mnohé prekážky, aby zachránil nielen seba a Honey, ale aj celý svet od globálnej skazy. Britský špionážny film .