Mizerná banda
Během občanské války opustí Drew Dixon svůj domov na severu a ve snaze vyhnout se náboru do armády se vydá na západ. Tam se seznámí s podvodníkem Jakem Rumseym a přidá se k jeho bandě banditů… Tento příběh se odehrává během občanské války. Mladý muž ze severu, Drew Dixon (Barry Brown) se vydává na západ ve snaze vyhnout se náboru do armády. Padne však do spárů Jakea Rumseyho (Jeff Bridges), bezstarostného mladého podvodníka. Drew se připojí k Jakeově partě mladých banditů, kteří žijí podle vlastních pravidel a snaží se vyhnout konfrontaci s dospělými zločinci a především s tím, co si říká Big Joe (David Huddleston). Právě Drew nakonec musí zachránit Jakea před pověšením, přestože sám riskuje svou vlastní popravu.