V tomto snovém thrilleru zavraždí žárlivý jazzový hudebník svou manželku. Nebo ne? V hrozivé hádance měnících se osobností, podivných vášní a sužujících očekávání z dílny kultovního režiséra Davida Lynche nic není tak, jak se zdá být. Fred je avantgardní jazzový saxofonista, který sdílí luxusní dům se svou ženou Renee. Fred svou manželku podezírá z nevěry, ale má momentálně mnohem větší starosti – na prahu jeho domu se náhle objevily videonahrávky, z nichž je jasné, že je někdo pozoruje, venku i uvnitř domu. Když je Renee zavražděna, ocitne se Fred za mřížemi. Ovšem jednoho rána zmizí. Zdá se, že se proměnil v Petea Draytona, mladého automechanika, který se pošetile zapletl s manželkou gangstera Dicka Laurenta. Atraktivní blondýna jménem Alice vypadá přesně jako Renee…