Sean Connery ako James Bond zachraňuje svetový trh s diamantmi – všetky ich zásoby na Zemi skupuje zloduch Charles Grey, aby nimi zosilnil účinok lasera na svojom satelite a zničil Washington. James Bond túži pomstiť smrť svojej ženy a prenasleduje Ernsta Stavro Blofelda po celom svete. Blofeld však podnikne dôvtipnú maskovaciu operáciu a dá niekoľkým svojim agentom urobiť plastickú operáciu, takže teraz vyzerajú všetci ako on. Bond Blofelda vystopuje cez Francúzsko, Švajčiarsko a Nemecko až do USA, a za pomoci priekupníčky diamantov Tiffany Caseovej ho konečne nájde v Las Vegas, kde sa skrýva pod identitou multimilionára Willarda Whytea, ktorého uniesol a drží v zajatí. Na Blofeldovu stopu Bonda privedie vyšetrovanie operácií s diamantmi pašovanými z juhoafrických baní, ktoré Blofeld skupuje po celom svete. Chce nimi vybaviť svoju satelitnú družicu s mimoriadne silným laserom, ktorým plánuje udrieť na Washington… Britský špionážny film . Hrajú S. Connery, Ch. Grey, J. St. Johnová, Ch. Gray, L. Woodová, B. Lee, L. Maxwellová, D. Llewelyn, J. Dean, P. Smith, B. Glover, N. Burton, L. Naismith a ďalší.