Malý chlapec prekročí mexicko-americké hranice, aby sa opäť stretol so svojou matkou, ktorá žije v Los Angeles… Rosario Reyesová ilegálne žije a pracuje v Los Angeles. Už niekoľko rokov pravidelne chodí k telefónnej búdke na roku jednej losangeleskej ulice a presne o desiatej telefonuje svojmu synovi Carlitovi do Mexika. Carlito vďaka peniazom, ktoré matka posiela, nežije v chudobe a domov u babičky je plný lásky. Aj tak mu však mamička chýba. Keď babička podľahne ťažkej chorobe, chlapec sa vyberie na ďalekú a nebezpečnú cestu za mamou… Mexicko-americký film .