Píše se rok 208 n. l. a čínské dynastii Chan zvoní umíráček. Ambiciózní premiér Cao Cao, který císaře jen využívá, baží po trůnu. Jeho protivníkem je císařův strýc Liu Bei a bitva, která rozhodne o osudu země, se blíží. Realizace velkofilmu se ujal režisér John Woo. Výpravné akční drama z doby Tří císařství, se odehrává v roce 208 n. l. za vlády dynastie Chan. Ačkoliv Čína má jediného císaře, země je roztříštěna do mnoha znepřátelených území. Na západě vládne pevnou rukou ambiciózní premiér Cao Cao, který císaře využívá jen jako loutku. Touží zničit všechna ostatní království a prohlásit sebe za jediného panovníka sjednocené Číny. Jeho hlavní protivník – císařův strýc Liu Bei – se snaží získat na svoji stranu království Wu, ležící na jihu země, jemuž vládne Sun Quan. Liu Bei k němu vyšle svého vojenského poradce Zhuge Lianga, který se zde seznámí s místním vicekrálem Zhou Yu a domluví s ním spojenectví. Když Cao Cao zjistí, že se dvě království spojila, vydá se proti nim v čele mohutné armády, která čítá osm set tisíc mužů a dva tisíce lodí. Věří, že zabije dvě mouchy jednou ranou. Jeho armáda se utáboří u řeky Yangtze, na jejímž druhém břehu, v místě zvaném Krvavé pobřeží, jsou rozmístěna vojska spojenců. Mezi Caovými vojáky propukne mor. Cao Cao pošle do spojeneckého ležení několik mrtvých, aby se infekce rozšířila i tam. I když spojenci zareagují rychle, jsou jejich ztráty velké. Aby získali potřebné zásoby a zbraně, vymyslí generál Zhuge Liang geniální plán. Zlomová bitva, jež předznamenala konec dynastie Chan, se blíží… Při realizaci velkofilmu se znovu setkali legendární hongkongský akční specialista John Woo a světová superstar Tony Leung, kteří spolu poprvé pracovali na filmu Hard Boiled z roku 1992.