Prežil útok, ktorý sa skončil krvavým masakrom, a teraz sa chce pomstiť mužom, ktorí mu pritom zabili ženu. Bandita Mervyn Duncan a jeho muži zabili mnoho indiánov a za ich skalpy zinkasovali veľké peniaze. V pätách majú pomstiteľa Joea, indiána z kmeňa Navaho. Joe pred Duncanovou bandou zachráni dve prostitútky, ktoré nechtiac počuli miestneho lekára Lynna, ako sa s Duncanom dohovára na vykradnutí vlaku plného peňazí. Aj keď Duncanova banda povraždí všetkých cestujúcich, Joeovi sa podarí vlak ukradnúť a priviesť ho mesta Esperanza. Obyvateľom ponúkne, že ich bude pred Duncanom chrániť, ale ľudia ho odmietnu, pretože je indián. Doktorova žena ich však presvedčí, že robia chybu, pretože odvážneho ochrancu skutočne veľmi potrebujú. Joe na Duncana nastraží pascu, lenže neuspeje, chytia ho a mučia. Od istej smrti ho zachráni neznámy starec. Spoločne sa im podarí ukradnúť kone banditov a celú ich bandu pobiť. Nažive zostanú len Duncan a Joe. Až teraz sa Duncan dozvie, že Joe nie je obyčajným lovcom odmien. Prenasleduje ho len preto, aby sa mu pomstil za smrť svojej manželky. Taliansko-španielsky western .