Příběh se odehrává v několika deštivých červnových dnech v malém českém městečku Krokovy Vary, jehož poklidnou atmosféru rozbouří příjezd komediantské maringotky s kouzelníkem Arnoštkem a jeho půvabnou asistentkou Annou. Ta hned padne do oka lázeňskému Důrovi, který s ní stráví poetickou noc v dřevěné plovárenské boudě. To se samozřejmě nelíbí jeho ženě Kateřině, i když ta vzápětí projeví romantickou slabost pro bezbranného Arnoštka. Avšak Důrovi nejsou jediní v městečku, do jejichž spořádaně všedních dnů vnese komediantská dvojice nevídaný, ale tak vítaný vzruch; zájem o Annu projevují i Důrovi kumpáni major a abbé, trávící jinak čas v přátelském hašteření. Návštěva potulného kejklíře a jeho společnice tak nenechá v provinčním lázeňském městysi v nevydařeném létě chladným nikoho…Režisér Jiří Menzel výstižně postihl, jak je idylický a hravý rozměr Rozmarného léta pouhou iluzí, pod níž se skrývá jen poživačnost obstarožní trojice přátel, maskovaná žoviálností. Hrdinové vyznívají možná dobrosrdečně, ale stěží s nimi můžeme mít soucit. Jejich milostné tokání je sice trapné a směšné, ale ne nevinné; rychle při něm padají veškeré ohledy. Ale z prázdnoty srdce nelze vykřesat jiskru opravdové lásky. Tyto nahořklé podtexty nejsou sice výrazněji tlumeny, ale režisér se též vyhýbá tomu, aby je zdůirazňoval.