Gojko Mitić ako indiánsky náčelník Ulzana prichádza na výročnú oslavu mexickej spoločnosti, ktorá ťaží na apačskom území meď. Keď objaví v jednom voze ukryté zbrane, padne do zajatia. Do bezbranných Indiánov náhle začnú páliť delá a pušky. Po tejto masakre Apači prisahajú pomstu Mexičanom. Tých však znepokojuje ďalšia skutočnosť – do krajiny začali prenikať americké prieskumné jednotky a vojna s Američanmi môže vypuknúť už zajtra… Nemecká indiánka .