Mladý automechanik Honza si vyzpívá druhé místo v soutěži amatérských zpěváků v pražské Lucerně. Přijme nabídku ředitele libereckého hudebního divadla Alfa Sedláka a nastoupí právě v okamžiku, kdy předchozí zpěvák po hádce s ředitelem odchází. Seznámí se s muzikanty, tanečnicemi, zpěvačkou Věrou a sekretářkou Janou. Honza neumí noty, což vedoucí divadelní kapely Cankar okamžitě pozná, ale smíří se s tím, když zjistí, že je nový zpěvák schopen dobře zpívat podle sluchu. Honza má pocit, že všechno umí, že se už nic nemusí učit a že všechno, co si usmyslí, také dokáže. Úspěch u obecenstva ho v tom utvrdí stejně jako to, že se mu podaří získat lásku rozvedené Jany. Honza je pozván k nahrávání do libereckého rozhlasu, ale zcela selže… . Mravokárný průhled do zákulisí zábavního průmyslu se příliš nevyvedl, neuspěly ani muzikálové pasáže, ani nečekaně masivní účast tehdejších pěveckých hvězd.