Dvě sestry – démoni, bílý a zelený had, se rozhodnou podívat blíže na svět lidí. Vezmou na sebe lidskou podobu. Každá ze sester se zaplete s jiným člověkěm, ale oběma jim bude stát v cestě buddhistický mnich, který se domnívá, že je zde proto, aby držel svět lidí a démonů od sebe. Je přesvědčen o své pravdě, která se dozajista shoduje s učením Buddhy. Nebo se mýlí?