- Dážďovka Bjarne je optimista, ale jeho úradnícka práca v miestnej kompostárni ho príliš nebaví a najradšej by sa vybral za nejakým dobrodružstvom. A to na seba nedá dlho čakať – otec mu podaruje starú škatuľu, na dne ktorej objaví zaprášenú platňu plnú disco piesní. A Bjarneho srdce od tej chvíle bije iba v rytme disco. Dá dohromady skupinku priateľov, aby vytvorili kapelu a zúčastnili sa na každoročnej speváckej súťaži. Bjarne a jeho Worms Swing Disco chcú dokázať porote a celému svetu, že dážďovky nie sú určené na žiadny rybársky háčik, ako im hrozí! Musia nájsť všetku svoju odvahu, aby prežili a zvíťazili… Dánsko-nemecká rodinná animovaná komédia .