Damodar (Bruce Payne) je zlý černokněžník, který každému nahání strach. Nyní má v plánu rozpoutat ničivou válku, která by smetla celé království. Vládci ovšem přicházejí na pomoc jednak vynikající bojovník Berek (Mark Dymond), jednak mladá a hezká kouzelnice Melora (Clemency Burton-Hill). Pustí se do boj s draky Demodarovy armády. Ale bude jejich úsilí k zahnání zlých sil stačit? Nemluvě už ani o ještě jednom číhajícím nebezpečí: Jestliže se probudí spící černý drak, může být celé království dokonale zpustošeno.