V tomto netradičním příběhu odehrávajícím se v okolí Sarajeva a v Itálii se Perhan, mladý Rom s telekinetickými schopnostmi, nechá svést na scestí. Jeho hra za hranicí zákona však znamená hrozbu nejen pro něj, ale i pro ty, které miluje. Dospívající Perhan nadaný výjimečnými telekinetickými schopnostmi žije v romské osadě se svou nemocnou sestrou Danirou, strýcem Merdžanem a babičkou Hatidžou. Perhan je zamilovaný do Azry a sní o tom, že se s ní jednou ožení. Chce zaplatit léčení své nemocné sestry a vzít si Azru za ženu a tak se stává pravou rukou bohatého překupníka Ahmeda, který unáší děti do Itálie a využívá je tam k různým zločinům. Kusturica tímto svým filmem reagoval na článek v novinách, kdy byla skupina jugoslávských Romů zatčena italskou policií a obviněna z vykupování dětí z chudých romských rodin. Děti převáželi ilegálně do Itálie, kde je nutili k žebrání, prostituci a krádežím. Kusturica odjel do Skopje a několik měsíců žil v romské osadě, ve které naslouchal starým mýtům vyprávějících o svobodě a smrti. Film získal cenu za režii na MFF v Cannes v roce 1989.