Příběh podivuhodného vztahu mezi univerzitním profesorem a profesorkou, kteří se jen těžko vyrovnávají se svým zoufalým osobním životem. Gregory (Jeff Bridges) hledá ideální manželství a Rose (Barbara Straisandová) nikdo nepovažuje za atraktivní. A tak vznikne manželství bez sexu. Problémy nastanou v okamžiku, kdy se Rose promění z ošklivého káčátka v nádhernou labuť. Rose Morganová (Barbara Straisandová) je nepříliš atraktivní profesorka literatury. Svobodná, bezdětná a neustále kritizovaná svou matkou, se kterou ještě stale bydlí. Gregory Larkin (Jeff Bridges) je sympatický, ale velmi nudný profesor matematiky. A co se týče něžného pohlaví smolař. Jenom za pár posledních let si nechal rozervat srdce nejméně od tuctu mladých atraktivních žen. Po poslední otřesné zkušenosti učinil Gregory závažné rozhodnutí. Už žádný vztah založený na sexu. Je čas navázat a posléze vybudovat známost na solidnějších základech – na vzájemné úctě, porozumění, toleranci a… rozdělené posteli. Gregory si proto podal inzerát: „Univerzitní profesor hledá PhDr. (ženu) za účelem seznámení. Fyzický zjev nerozhoduje.“ Osamělá, ale hrdá Rose by pochopitelně sama neodpověděla, nicméně její čerstvě (potřetí) provdaná sestra se rozhodla udělat dobrý skutek. Hned při prvním setkání si Gregory a Rose padnou do oka. Oba šťastní, že našli to, co tak dlouho hledali. Když ji pak Greg zanedlouho svým typicky nemotorným způsobem požádá o ruku, Rose s radostí říká ano. Překvapenému okolí se Morganovi jeví jako dokonalý pár. Rose ovšem stále silněji pociťuje neklid a touží po plnohodnotném vztahu, který zahrnuje take intimní život. Greg, chápající proměnu Rose v „normální“ manželku jako zradu, prchá na přednáškové turné po Evropě. Mezitím se Rose díky dietám, posilovně, kadeřníkovi a kosmetickému salónu mění z ošklivého káčátka v atraktivní ženu, která o sex rozhodně nemusí prosit. Dají to ti dva spolu ještě dohromady?