Austrálie, 1965. Stydlivý Danny objevuje lásku. Jeho vyvolenou je Ugandan Thandiwe, která chodí na dívčí školu v sousedství. Jejich vztah jim otevře dveře do dalších dimenzí a pomůže jim překonat kruté vtípky jejich spolužáků. Píše se rok 1965 a Danny Embling je v pátém ročníku chlapecké internátní školy na australském venkově v St. Alban. Danny byl vždy outsider a hlavní terč krutých posměšků svých spolužáků. Jeho koktání způsobené nervozitou ještě více znesnadňuje komunikaci s ostatními, a tak se Danny stáhne do sebe a obklopí se svými knihami. Při příležitosti rugbyového zápasu přijíždí do města skupina dívek z nedaleké internátní školy. Danny se seznamuje s Thandiwe Adjewa, dcerou afrického akademika. Thandiwe je vyřazena z kolektivu svých spolužaček kvůli barvě své pleti, podobně jako Danny se svým koktáním. Ti dva si padnou do oka a brzy zjištují, že jsou jeden pro druhého spřízněné duše. Dannymu se díky vztahu s Thandwine otevřou v životě dveře do nového světa, kde poznává nejen život, ale především sám sebe.