Frank zjišťuje, že získal mnohem více než čekal. Vyřešil totiž tajemnou hádanku a tím se mu otevřely dveře do pekla. Naštěstí jeho bývalá přítelkyně objevila způsob, jak ho přivést zpět… Frank Cotton, je posedlý záhadnou skříňkou. Legenda říká, že ukrývá duchy, jež nabízejí nejvyšší stádium smyslné extáze. Frank skříňku otevře a cosi ho násilně roztrhá na kusy. Po nějaké době se Frankův bratr Larry usadí se svou manželkou a zároveň Frankovou bývalou milenkou Julií v bratrově starém domě. Jednoho dne se objeví Frankova obživlá mrtvola a donutí Julii, aby svedla a zabila několik lidí a on se mohl živit jejich krví. Společně také zavraždí Larryho. Do celé vraždící mánie se nakonec vloží Larryho dcera Kristy, která s démony uzavře zoufalou dohodu – dá jim jejich vězně Franka výměnou za svůj život. Když se vrací z pekla zpět s ďábelskou skříňkou, Frank už je znovu na kusy…