Jediná bondovka s Austrálčanom Georgeom Lazenbym v úlohe agenta 007. Tentoraz Bond zachráni krásnu Dianu Riggovú pred samovraždou a získa tajné informácie o plánoch teroristu Tellyho Savalasa na zničenie ľudstva. Počas zaslúženej dovolenky po poslednej misii James Bond náhodou zabráni krásnej Tracy Di Vincenzoovej spáchať samovraždu a zoznámi sa s jej otcom, Marc-Angeom Dracom, pohlavárom jedného z najväčších zločineckých syndikátov na svete. Tomu sa Bond veľmi zapáči, preto mu navrhne, aby sa s jeho dcérou oženil a poriadne na ňu dohliadal. Výmenou za to Bondovi ponúkne informáciu, ktorá ho privedie k Ernstovi Stavrovi Blofeldovi. Bond spočiatku súhlasí len preto, aby dostal Blofelda, ale postupne ho Tracyina krása a inteligencia zaujmú natoľko, že sa do nej zaľúbi. Idylka však netrvá dlho, lebo Tracy doslova niekoľko minút po svadbe zavraždí Blofeldova spoločníčka a nájomná vrahyňa Irma Buntová. Bond medzitým vystopuje Blofelda do Piz Gloria, švajčiarskeho lekárskeho a výskumného protialergického inštitútu, kde odhalí jeho plán na rozšírenie smrteľného víru Omega po celom svete, ak mu OSN neodpustí všetky jeho predchádzajúce zločiny a neuzná jeho nárok na šľachtický titul markíza de Bleuchamps. Preto James Bond vystupuje inkognito ako Sir Hilary Bray z Kráľovského kolégia heraldiky. Hoci Blofelda zneškodní, Bond napokon zostáva ako smutný a osamelý vdovec. Britský špionážny film .