Na kapitána Etienneho Navarreho a jeho milú, krásnu Isabeau d´Anjou uvalí biskup z Aquily s pomocou diabla krutú kliatbu – už sa nikdy nemajú stretnúť a objať v ľudskej podobe. S východom slnka sa Isabeu denne mení na jastraba a s posledným slnečným lúčom stráca ľudskú podobu. Navarre sa zasa stáva čiernym vlkom. Isabeau totiž biskupa odmietla, čo arogantného a nadutého muža urazilo do krvi. Každé zlo sa však dá premôcť, a tak sa aj tu konečne nájde ten, kto nešťastným milencom môže pomôcť – starý mních Imperius ich môže vykúpiť. Toho však už Navarreho raz zradil… Americký romanticko-fantazijný film .