Nič netušiaci štrnásťročný mladík sa ocitne v čarodejníckej škole, kde sa má učiť umeniu čiernej mágie. Štrnásťročný osirelý Krabat vedený tajomným vnútorným hlasom sa ocitne uprostred zmätkov tridsaťročnej vojny pri vrátach mlyna. Keď mu mlynár pochmúrneho výzoru otvorí dvere domu, čaká ho tam už skupina mlčanlivých postáv. Majster uvíta nováčika so slovami: „To je Krabat. Až absolvuje skúšobnú lehotu, stane sa jedným z vás“. Chlapcovi však jeho slová znejú v ušiach ako hrozba. Všedný deň v mlyne znamená pre Krabata tvrdú prácu pod dohľadom prísneho a neodpúšťajúceho Majstra. Iba tovariš Tonda pomáha Krabatovi vydržať prvé mesiace. Krabat čoskoro spozná tajomstvo domu – ocitol sa v kúzelníckej škole, v ktorej sa dvanásť tovarišov učí umeniu čiernej mágie… Nemecký fantazijný film .