Neortodoxný detektív a jeho verný psí priateľ nikdy neoddychujú, pretože ani zločinci nespia. Policajt Thomas Dooley z oddelenia narkotík je iba krôčik od polapenia istého prominenta, ktorý je zapletený do päťdesiatmiliónového obchodu s kokaínom. Keďže má však vo svojom okolí povesť šialenca, jeho kolegovia s ním odmietajú spolupracovať, pravda, okrem jedného – jeho skvelo vycvičeného nemeckého vlčiaka menom Jerry Lee, s najlepším čuchom v celej protidrogovej brandži. Toto netradičné spojenie sa spočiatku ani jednému nepáči, ale po niekoľkých bitkách, prestrelkách, pátračkách a dokonca aj romantických dobrodružstvách začnú postupne jeden druhého rešpektovať… Americká akčná komédia