Komediální drama zobrazuje devět let ze života newyorského homosexuála. Života, jenž se točí kolem lásky, bouřlivého vztahu s matkou a silné touhy adoptovat syna. Uznávaný scénárista a herec Harvey Fierstein se v pozoruhodném dramatu, natočeném podle jeho vlastní broadwayské hry, vtělil do postavy Arnolda Beckhoffa, newyorského homosexuálního umělce, který už dlouho touží po lásce. Arnold pracuje jako varietní transvestita a v lásce se mu příliš nedaří. Ale jednoho dne narazí na učitele Eda a zdá se, že všechno je na nejlepší cestě. Dokud ho tedy nenachytá na schůzce s někým jiným … a navíc se ženou. To je příliš tvrdá rána, po níž se Arnold stáhne znovu do ústraní a jenž mu ještě více připomene největší životní šrám. Tím je skutečnost, že se ho víceméně zřekla jeho vlastní matka, která synovi nikdy „neodpustila“ jeho sexuální orientaci. Ale láska ještě může přijít. A nakonec přichází s mladým modelem Alanem (Matthew Broderick). Zamilovaní a šťastní si budují společný život. Arnoldovi se konečně vyplní jeho dávné přání – adoptují společně dítě. Jenže bohužel žádné štěstí netrvá věčně…