Tajný agent Jeffrey Cole byl pověřen zvláštním úkolem. Proniknout mezi drogové dealery vedené nebezpečným gansterem Dwaynem, který si říká „Bůh“. Jeffrey se velice rychle stal součástí gangu a začal poznávat svět zločinu jinýma očima. Ale tentokrát Jeffrey zašel ve své misi příliš daleko. Dwayne je teď jeho přítel a násilí každodenní rituál. A Jeffrey místo toho, aby celou bandu odhalil a dohnal před soud, propadá se do hlubin zla. Stane se jedním z nich nebo zvítězí jeho pravé já?