Drama ze 40. let vypráví o americkém přistěhovalci, který se vrátil do Šanghaje pár měsíců před útokem na Pearl Harbor. V Číně se snaží vyřešit případ smrti svého přítele. Mezitím je obviněn z politického spiknutí a vášnivě se zamiluje… Poručík americké námořní rozvědky cestuje do zkorumpované a Japonci okupované Šanghaje jen čtyři měsíce před útokem na Pearl Harbor. Dozví se totiž, že jeho přítel byl zavražděn, a tak se rozhodne odhalit kdo a proč ho zabil. Během vyšetřování se zamiluje a zjišťuje, že jeho přítel byl zapleten do něčeho mnohem rozsáhlejšího, než se domníval…