Psychologické drama se špionážní zápletkou se zabývá otázkou emigrace, vztahu jednotlivce ke společnosti a problém ztráty lidské identity. Hlavní hrdina, poúnorový emigrant František Král, využije okolnosti, že po automobilové nehodě a následné plastické operaci změnil svou tvář a vrací se jako klaun varieté Welt do Československa, aby zde navázal spolupráci se špionážní skupinou. Z technického hlediska je film pozoruhodný využitím polyekranu a čtyřkanálového zvuku.