Príbeh o láske medzi mladým španielskym námorníkom a krásnou dcérou vládcu Aztéckej ríše v predvečer skazonosných vojen dobyvateľa Cortéza. Keď mladý španielsky námorník Rodrigo stroskotá pri pobreží ríše Aztékov, zaľúbi sa do očarujúceho aztéckeho dievčaťa Tizcuitl, dcéry Nezahualta, kráľa Tlacopanu, ktorý slúži vladárovi Montezumovi. Montezuma je veľmi poverčivý a svoj ľud zmanipuloval vierou v nadprirodzené sily. Z úcty k božstvám sú ľudia ochotní obetovať čokoľvek. Nezahualt sa snaží primäť obyvateľov, aby uvažovali racionálne. V tomto prostredí vyrastá aj jeho dcéra Tizcuitl a zmieta sa medzi dvoma svetmi – nadprirodzeným a racionálnym. Navyše jej bránia láske k Rodrigovi. Pokojný život Aztékov definitívne naruší až príchod dobyvateľov vedených Hernánom Cortézom a slávna starobylá ríša sa rúca… Španielsko-mexicko-taliansko-portugalský dobrodružný film .