Neurotický filmový kritik (Woody Allen) se snaží smířit s tím, že ho opustila jeho žena. S podporou dvou ženatých přátel a svého alter ega, Humphreyho Bogarta, se pokouší najít přítelkyni. Výsledky jsou však katastrofální… Allan Felix (Woody Allen) je fanatický filmový fanoušek, jehož pasivní životní styl vyplněný nekonečnými fantasiemi se jeho manželce zhnusí natolik, až ho jednoho dne opustí. Allan si vytvoří imaginárního kamaráda, Humphreyho Bogarta, jenž mu poskytne cenné rady, jak zacházet se ženami. Allanův nejlepší přítel Dick a jeho žena Linda (Diane Keaton), se snaží sklíčeného kamaráda povzbudit a domluví mu několik rande. Jenže Allan neuspěje ani u jediné z žen, se kterými se setká. Naopak, čím dál tím víc se zbližuje s Lindou, jež s ním tráví čas, zatímco je její manžel v práci. Jednoho večera ji Allan podle Bogartových rad svede…