Dvaja svojrázni policajti pátrajú v uliciach aj podsvetí Los Angeles po členoch tajomného spolku P.A.G.A.N., ktorý má na svedomí sériu neobyčajných zločinov. Seržant Joe Friday a jeho nový partner, detektív Pep Streebek, bojujú proti korupcii a zločinu v Los Angeles. Zatiaľ čo Joe kladie väčší dôraz na služobné prepisy, Pep až tak veľmi paragrafy neuznáva. Obaja policajti sú na stope veľkej zločineckej organizácii, ktorej členmi sú aj reverend JonathanWhirley a pornokráľ Jerry Caesar. Los Angeles, 1987. Falošní mestskí hasiči zasahujú proti imaginárnemu požiaru a ukradnú pritom celý náklad pornografického časopisu. Na mieste nechajú vizitku so skratkou P.A.G.A.N. Policajtovi Joe Fridayovi pridelia nového parťáka, detektíva Pepa Streebeka, ktorý pripomína väčšmi člena hippies než policajného zboru, a obaja sa hneď púšťaju do pátrania. Všetky zločiny v meste, vrátane krádeže svadobných šiat istej domovníčky, majú spoločného menovateľa, a tým je spolok P.A.G.A.N. Policajti získajú stopu, telefónne číslo Emila Muzza, šoféra pornomagnáta Jerryho Caesara. Ten im vyzradí, že bratstvo P.A.G.A.N. bude mať večer veľký zraz. Obaja policajti vniknú na večierok v maskách kozlov a unesú Connie Swailovú, čistú pannu, ktorú sa bratstvo chystá krvavo obetovať. Connie odhalí jedného z páchateľov, reverenda Jonathana Whirleya. Joe do krásnej Connie bezhlavo zamiluje a problémy nedajú na seba dlho čakať. Keď sa policajná prezidentka Jane Kirkpatricková dozvie, že policajti majú na muške reverenda, ktorý sa teší jej sympatiám, veľmi sa nahnevá… Americká kriminálna komédia .