Výpravný film o dvou rodinách a jejich přátelství a společném osudu ve švédském Gothenburgu, ve stínu druhé světové války. Příběh je vyprávěn očima mladého Simona Larssona, jenž zjistí, že byl adoptován a jeho otec je žid. Výpravný film o dvou rodinách a jejich přátelství a společném osudu ve stínu druhé světové války. Příběh se odehrává ve švédském Gothenburgu a jeho hlavním hrdinou je citlivý a intelektuálně založený chlapec Simon, který se neustále cítí, že sem nepatří – raději než s dětmi tráví svůj čas na stromě sousedící s jeho domem. Jeho matka, Karin, Simona všemožně podporuje a je moc milá, ovšem otec Erik je její pravý opak. O to víc je Simon překvapen, když se mu podaří otce přesvědčit, že půjde do městské školy pro zámožnější. Tam se Simon setká s Isakem – synem Rubena, bohatého židovského knihkupce, jenž uprchl nacistické perzekuci v Německu do bezpečnějšího Švédska – a je ohromen širokými kulturními obzory, které se mu otevřely. Životy obou rodin se postupně neoddělitelně propojí; Isakův otec Ruben vezme Simona pod svá křídla a sytí jeho lásku k literatuře a hudbě. Isak zas najde útočiště v Erikově dřevařství a unikne tak před nočními můrami, které ho pronásledují od té doby, kdy se jako dítě setkal s vojáky SA. Jak chlapci rostou a vyplývají na povrch rodinná tajemství, prakticky si vymění domovy i rodiny. Touto situací však díky své bezmezné lásce k Simonovi Karin velmi trpí…