Toto je příběh Gerryho a Joan, kteří využívají svého hereckého talentu k temné hře. Jezdí od města k městu a díky rozličným identitám, které nabývají, klamou a ničí životy všech, kteří jim stojí v cestě… Párek milenců (Lee Tergeson a Enid Graham) cestuje od města k městu a na každé zastávce na sebe berou novou identitu. Žene je neukojitelná touha po neustálé změně – společně si pak bez ohledu na následky pohrávají a manipulují s cizími lidmi, které na svých cestách potkávají a jimž nenávratně mění život. S každou další změnou identity se nicméně jejich podvodné hry dostávají stále více mimo kontrolu – jedna lež vede k další a nakonec není úniku.